Gestão fiscal
com processo
garantido.
Cada obrigação fiscal vem com checklist configurado (apuração, arquivo assinado, recibo) e aprovação por item. Não é tarefa aberta como Trello, é processo padrão que a empresa define e o sistema cobra.
O problema
Tarefa aberta vira tarefa mal feita. Hoje vai recibo, amanhã não. A apuração ficou na pasta do analista, o arquivo assinado nunca subiu, a aprovação que ninguém pediu. O auditor pede e ninguém acha.
Trello e planilha são bons pra anotar. Péssimos pra garantir processo fiscal. Tax Follow-Up obriga o checklist: cada obrigação só fecha quando os itens definidos foram entregues (e aprovados).
Como funciona
Configura uma vez.
Cobra pra sempre.
O segredo é o template: você define o que cada obrigação precisa entregar e quem aprova. O sistema repete o processo todo mês, sem deixar nada escapar.
Configura o template.
Pra cada obrigação você define o checklist obrigatório: apuração, arquivo assinado, recibo de entrega, anexos. Define quem aprova cada item. Configura uma vez.
Sistema cria as tarefas.
Tarefas recorrentes por competência, agrupadas por empresa, com responsável e prazo. Folha, DAS, DCTFWeb, EFD-Reinf, ISS.
Equipe entrega o checklist.
Analista marca o item, anexa o arquivo, manda pra aprovação. Não fecha a tarefa enquanto o checklist não tiver completo.
Histórico arquivado.
Tarefas concluídas viram log auditável: quem entregou cada item, quando, com que arquivo, quem aprovou. Pronto pra Receita e contencioso.
Recursos
O que processo garantido
significa na prática.
Não é tarefa aberta. É template configurável que obriga a equipe a entregar tudo que a empresa definiu como necessário.
O processo, garantido.
Pra cada obrigação você define os itens obrigatórios: apuração, arquivo assinado, recibo de entrega, anexos extras. Cada item pode exigir aprovação. A tarefa só fecha quando todo o checklist foi cumprido. Não é tarefa aberta como Trello — é processo padronizado que o sistema cobra.
Tarefas por empresa.
Folha, DAS, DCTFWeb, EFD-Reinf. Por competência. Por status.
Workflow de aprovação.
Cada item do checklist pode ter aprovador. Apuração, arquivo, recibo.
Tudo num lugar só.
Arquivos por item, versionados. Apuração, comprovante, assinatura.
Sem ruído.
Email automático em D-7, D-3, D-1 e dia do vencimento.
Log auditável.
Quem entregou cada item, quando, com que arquivo, quem aprovou.
Planos
Comece grátis.
Cresce com você.
Todo mundo começa pelo plano Grátis, sem cartão. Quando precisar de mais, a gente faz o upgrade pra você.
Pro e Enterprise são ativados pela nossa equipe depois que você cria sua conta. Sem checkout, sem fricção, sem cobrança surpresa.
Pra quem usa
Bom pro líder.
Bom pro funcionário.
Os dois lados da operação fiscal ganham. Gestão enxerga tudo em tempo real, equipe sabe exatamente o que entregar.
Visão de tudo, em tempo real.
Calendário com todas as obrigações que vêm pela frente. Sabe quem é dono de cada uma e tem certeza que a equipe vai seguir o processo definido — porque o sistema obriga.
- Painel em tempo real por empresa e por equipe
- Identifica gargalo antes do prazo estourar
- Garantia que o processo padrão está sendo cumprido
- Log de atividades pronto pra auditoria
Passo a passo, sem adivinhação.
Funcionário novo chega e já sabe o que fazer. Cada obrigação tem o checklist do que a empresa espera: apuração base, arquivo assinado, recibo, anexos. Quando o checklist fecha, a tarefa está entregue.
- Checklist claro do que entregar em cada tarefa
- Sabe exatamente o que a empresa considera 'pronto'
- Anexa direto no item, sem perder arquivo em pasta
- Onboarding rápido — o processo está no sistema
Tax Follow-Up é produto da HSB Consultoria. Onze anos de Protheus enterprise.
FAQ
Perguntas comuns.
O que o Tax Follow-Up faz exatamente?
É uma ferramenta de gestão fiscal que garante processo. Pra cada obrigação você configura um checklist obrigatório (apuração, arquivo assinado, recibo de entrega, anexos) e quem aprova cada item. O sistema gera as tarefas mensais agrupadas por empresa, cobra o checklist completo da equipe, e só fecha a tarefa quando tudo foi entregue e aprovado.
Qual a diferença pra Trello, Asana ou planilha?
Trello, Asana e planilha são tarefas abertas. O analista decide o que entregar e o que deixar pra depois. Tax Follow-Up é tarefa configurada: você define uma vez o que cada obrigação precisa (apuração + recibo + aprovação do fiscal) e o sistema obriga isso todo mês. Garantia de processo, não confiança no analista.
Não gera a obrigação. Mas o que faz por mim?
Tax Follow-Up não substitui o ERP, o portal da Receita ou o software fiscal. Ele resolve o problema paralelo: organizar quem faz o quê, controlar prazo, guardar comprovantes e ter log auditável. É o sistema que mantém a operação fiscal rastreável.
Quem usa: time fiscal ou gerente?
Os dois. O analista vê suas tarefas e vai marcando o checklist conforme entrega. O gestor vê o painel da equipe inteira no kanban (por empresa, status), identifica gargalos e exporta log de atividades pra auditoria.
Como é o armazenamento de arquivos?
Cada item do checklist guarda seu arquivo (recibo, DARF, comprovante, planilha). Versionado e rastreável. Plano Grátis tem 100MB, Pro tem 1GB, Enterprise é ilimitado.
Funciona pra qualquer obrigação?
Federais, estaduais, municipais e parafiscais. Templates prontos pra Folha de Pagamento, DAS Simples Nacional, DCTFWeb, EFD-Reinf, EFD-Contribuições, SPED Fiscal, ISS, GIA, ECF, ECD. Dá pra criar tarefas customizadas pro que faltar.
Como começar?
Todo mundo começa pelo plano Grátis: cria conta em app.taxfollowup.com/users/add, sem cartão, sem demo obrigatória. Cobre 1 empresa com 1 usuário, suficiente pra usar de verdade. Quando precisar de Pro ou Enterprise, a nossa equipe ativa o upgrade pra você.
Como funciona o upgrade pra Pro ou Enterprise?
Não tem checkout no site. Você cria conta grátis, usa, e quando precisar de mais empresas, usuários ou armazenamento, fala com a gente. A equipe HSB libera o plano no seu workspace sem fricção e ajusta a cobrança.